中遠海運港口與青島港國際宣布達成交易協議與戰略合作協議

中遠海運港口有限公司（「中遠海運港口」）與青島港國際股份有限公司（「青島港國際」）于今日宣布達成交易協議，中遠海運港口將戰略入股青島港國際，在考慮了青島港國際同一時間宣布的H股配售計劃後，中遠海運港口通過本次交易將取得青島港國際約16.82%的股份，幷合計持有青島港國際約18.41%的股份。

中遠海運港口全資附屬公司上海中海碼頭發展有限公司將認購青島港國際發行的1,015,520,000股非流通內資股，總交易對價約爲人民幣58億元(每股價格爲人民幣5.71元)，其中約人民幣32億元的部分將由中遠海運港口以其所持有的青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司(「青島前灣碼頭」)20%股權作爲對價，其餘約人民幣26億元部分將由現金支付。

中遠海運港口與青島港國際今天同時宣布訂立戰略合作協議， 雙方就未來戰略合作達成如下意向：

(i)  雙方將進一步深化合作，共同致力于將青島港打造成東北亞國際航運中心；

(ii)  雙方同意將共同投資海外港口碼頭項目，包括但不限于對阿聯酋阿布扎比哈裏發港二期集裝箱碼頭項目進行合資；

(iii)  雙方同意將共同合資設立港口碼頭項目管理公司，就雙方商定的中遠海運港口在海外和國內的港口碼頭項目的運營管理業務進行合作經營。

對于中遠海運港口而言，投資于青島港國際是實現中遠海運港口戰略的重要一步，通過這一投資可以有效的增强中遠海運港口的競爭優勢幷創造更大的價值。對青島港國際的投資和戰略合作也將有助于中遠海運港口加强在大中華地區的領先地位，同時符合中遠海運港口加强對碼頭資産控制力的戰略。而將持有青島前灣碼頭的股權轉變爲持有青島港國際的股權可以有效地擴大中遠海運港口在青島港區的影響力，幷使中遠海運港口能够參與整個青島港區的管理，同時可以充分享受整個青島港區的發展空間，以及未來可持續的增長。

對于青島港國際而言，本次戰略合作將增强青島港國際競爭優勢，加快青島港建設東北亞國際航運中心的進程。發行內資股及H股獲得資金用于支持青島港國際戰略實施及業務發展，有助于青島港國際碼頭及物流業務快速增長；收購青島前灣碼頭股權，有助于提升青島港國際財務業績；與中遠海運港口及中遠海運集團建立資本紐帶，實現協同合作，有助于青島港國際抓住“一帶一路”戰略機遇，拓展國際化碼頭布局以及碼頭運營管理輸出業務，增强青島港國際的市場領先地位，擴展青島港國際未來發展空間。

本次交易是雙方實現戰略合作的重要舉措。雙方將通過本次交易構建戰略合作關係，實現業務合作和收益共贏。

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有關中遠海運港口有限公司 (「中遠海運港口」) （股份代號：1199.HK）

中遠海運港口之大股東爲中遠海運控股股份有限公司（股份代號：1919.HK）。作爲最終大股東之中遠海運集團，是全球最大的綜合航運企業之一。中遠海運港口碼頭網絡分布于全球超過三十個港口，足迹遍及中國沿海五大港口群、東南亞、歐洲、地中海及黑海等。

有關青島港國際股份有限公司 (「青島港國際」) (股份代號：6198.HK)

青島港國際股份有限公司是世界最大的綜合性港口之一青島港的主要經營者。根據中國交通部的資料統計，2015年青島港區的貨物吞吐量位列全國主要海港的第六位，集裝箱吞吐量位列第四位，是東北亞最爲主要的海港之一。作爲青島港區的綜合運營商，青島港國際提供全面的港口相關服務，範圍從裝卸及倉儲服務等港口基本服務到物流服務及金融相關服務等配套及延伸服務。

有關青島前灣集裝箱碼頭有限公司 (「青島前灣碼頭」)

青島前灣碼頭在交易前是一家由青島港國際、中遠海運港口、PTS Holdings Limited三家公司分別持股31%、20%、49%的合營公司。青島前灣碼頭主營業務爲在青島港區從事集裝箱碼頭發展及運營業務，提供集裝箱處理及配套服務。

本次交易由中信證券股份有限公司擔任項目顧問及總協調人。

本新聞稿由中遠海運港口有限公司與青島港國際股份有限公司聯合發布。